無料のCRMプラグイン
プレミアム WordPress は、WordPress3.3と互換性のあるWordPressCRMプラグインを開発しました以上、WordPressバージョン5.7.2までテスト済み。 無料でダウンロードできます英語またはスウェーデン語で。いくつかの代替オプションには、Bitrix24 CRM、Presspoint、およびWPFusionが含まれます。
このプラグインは、WordPress用の顧客関係管理（CRM）システムを提供します。 WordPressダッシュボード内から顧客、プロジェクト、およびタスクを管理できます。無制限の数のレコードを許可します。必要に応じて、組織内のすべての人にアクセスを許可できます。 p>
プラグインの機能
プロジェクトの管理、タスクの割り当て、キャンペーンの追跡に加えて、プラグインは他の機能も提供します。 CSVアップローダーを使用して以前のCRMから連絡先とレコードをインポートできます。プロジェクトまたはタスクが割り当てられると、更新メールが届きます。 p>
プラグインを使用して、既存の顧客から新しい連絡先を作成できます。顧客アカウントの名前や住所などの詳細を使用して、新しい連絡先を作成します。 p>
GDPRコンプライアンス
CRMプラグインもDPRコンプライアンスを支援しますが、完全なコンプライアンスを確保するために自分で実行する必要のあるアクションがまだあります。 GDPR機能は、顧客が保存されたデータを表示し、データをエクスポートし、データの削除をリクエストする方法を提供します。
プレミアム拡張機能
プレミアム拡張機能のいずれかを入手します次のような機能を追加するには： p>
- Zapier、WooCommerce、Ninja Forms、GravityFormsとの統合
- 顧客がデータを表示するためのクライアントエリアを作成します li>
- WP-CRMシステムにカスタムフィールドを追加します
- Dropboxアカウントからファイルを添付します
- Slack通知を受け取ります
- サブスクライバーを同期しますMailChimpリスト
- Zendeskからのチケットを表示し、それらを使用してCRM関連のプロジェクトとタスクを作成します li> ul>
CRM以上のもの
WordPress CRMプラグインは、単なる顧客関係管理システムよりもはるかに多くの機能を提供します。これは、顧客アカウントから新しい連絡先を作成するのに役立ち、顧客がデータを表示、エクスポート、または削除を要求できるようにします。プレミアム拡張機能はさらに多くの機能を追加し、WordPressダッシュボードからCRMシステム全体を制御できるようにします。 p>
最新バージョンでは、ショートカットボタンを追加して、から新しいタスクまたは機会を作成します strong>お問い合わせページ。顧客の設定に基づいて、タスクテーブルと電子メール機能の進行状況列の問題を修正しました。メールページでWYSIWYGが使用され、スタイルも改善されました。さらに、タスクの連絡先の添付ファイルからメール通知を送信することを選択できます。 p>
